Missions
Analyse et évaluation des besoins - Mise en place et suivi des stratégies de gestion - Conseil en gestion
Aptitudes
Maîtrise des outils informatiques - Capacité d'analyse - Bonne connaissance du marché - Excellentes qualités relationnelles - Réactivité et rigueur
Evolutions pro
Responsable de la gestion - Chef d'équipe - Consultant senior - Fondateur d'une société de gestion - Élargissement des compétences
Formations ISC Paris
Bachelor Banque & Finance/Immobilier/Assurance - Master Conseil et Gestion de projet - MSc Marketing & Business Development
Les personnes qui cherchent à investir sont souvent confrontées à de nombreux choix complexes. C’est là qu’intervient le conseiller en gestion, un professionnel qui aide les clients à prendre des décisions éclairées en matière de gestion des finances et des biens. Ce métier nécessite une connaissance approfondie des marchés concernés et des outils d’investissement, ainsi qu’une grande capacité d’écoute et de conseil. Dans cet article, nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir sur le métier de conseiller en gestion.
1.Maîtrise des outils informatiques : Cette compétence est primordiale, car un Conseiller en gestion de patrimoine doit utiliser un certain nombre de logiciels pour effectuer ses tâches quotidiennes. Il doit donc savoir utiliser les outils informatiques de manière efficace.
2.Capacité d’analyse : Pour bien conseiller ses clients dans la gestion de leur patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine doit être capable de réaliser des analyses approfondies de leur situation financière. Il faut pour cela savoir collecter toutes les informations nécessaires et les analyser avec minutie.
3.Bonne connaissance du marché : Pour aider ses clients à investir dans des produits financiers rentables, un Conseiller en gestion de patrimoine doit avoir une bonne connaissance du marché. Il doit être en mesure de suivre l’évolution des différents produits financiers et de savoir quels types d’investissements peuvent être rentables.
4.Excellentes qualités relationnelles : Le Conseiller en gestion de patrimoine doit être capable d’établir une relation de confiance avec ses clients. Il doit savoir les écouter et leur apporter le meilleur conseil possible. Il doit donc avoir de très bonnes qualités relationnelles.
5.Réactivité et rigueur : Le Conseiller en gestion de patrimoine doit être capable de faire face aux situations imprévues dans des délais raisonnables. Il doit donc avoir une grande réactivité et savoir faire preuve de rigueur dans l’organisation de son travail pour être en mesure de répondre aux besoins urgents de ses clients.
Le métier de Conseiller en gestion offre des perspectives d’évolution intéressantes pour ceux qui souhaitent progresser dans leur carrière. Voici quelques-unes des évolutions possibles pour un Conseiller en gestion :
